2026年1月31日-2月1日深圳
随着家企财富传承与保护需求日益增强，合规规划愈显迫切。国内信托“新三分类”改革推动家族信托业务持续创新，市场对境内外联动、高度个性化的综合方案需求不断提升，工具整合与灵活运用能力也面临更高要求。在全球税务透明化与CRS信息交换的背景下，家族信托与家族办公室如何担当财富的合规守护者？如何构建并持续优化契合家族掌舵人意愿的最佳解决方案，已成为每个家族办公室及相关从业者探索与实践的核心方向。
在此背景下，产融公会&启金智库将于2026年1月31日-2月1日（周六/日）在深圳 举办《家企财富传承与保护架构设计、中国式家族办公室、家族信托实践与典型案例专题研修班》，本期特邀4位行业实战派资深人士主讲分享宝贵经验和案例，助力企业家和家族办公室从业人士构建展业必备的知识体系、实战技能、稀缺经验和有效人脉，诚邀您的参加。
主办方：产融公会&启金智库
承办方：北京启金教育咨询有限公司
展开剩余90%研修时间：2026年1月31日-2月1日
1月31日（周六）【09:00-12:00，13:30-17:30】
2月01日（周日）【09:00-12:00，13:30-16:30】
研修地点：深圳市（报名后具体通知）
第一讲：家族代际传承底层逻辑--解码 “人、财、业” 传承的核心矛盾与破局之道
深度剖析“治人”的逻辑，为“治财”奠定坚实基础
（时间：1月31日周六上午9:00-12:00）
·主讲嘉宾：李女士，香港连城信托总经理，中港家族律师协会理事，原平安信托家族信托及家族办公室董事总经理，具有20年银行及信托从业经验，先后任职于交通银行、平安银行、平安信托等机构。作为国内家族信托业务开创者，2012年在平安信托期间设立行业首单家族信托，并陆续完成纯公益信托、股权信托、保险金信托、慈善信托等创新项目。还参与行业标准化建设项目，推动《家族事务管理咨询师团体标准》制定工作。
一、导引：传承的本质与核心矛盾
二、现状洞察：家族代际关系的底层逻辑
1、中国社会代际关系演进
2、家族及企业权威更替博弈
三、诊断：代际矛盾的根源与困境
1、家族代际诊断双维度之结构性困境
2、家族代际诊断双维度之心理性根源
3、家族代际传承动力三角模型运用：“权力-情感-责任”
四、破局：从动力僵局到制度化解决方案
1、“治人”+“治财”
2、破局工具一：建立家族治理体系-从“人治“到”法治“
·家族理事会、家族宪章、家族传承工具
3、破局工具二：设计权力交接路线图
·动态视角下的家企发展阶段及代际矛盾
·权力交接四阶段及制度化“扶上马“
4、破局工具三：实施接班人培养计划
·塑造而非筛选：通过从小浸润、外部历练和导师制度三大路径
五、案例：代际动力与传承的核心逻辑
1、成功案例：洛克菲勒瀑布理论、许爱周与李兆基家族等
2、失败案例：铺王邓氏家族、天津国氏家族、梅艳芳家族等
3、承上启下：许家印案例
六、答疑与交流
第二讲：跨境家企传承的架构设计、工具组合运用与旗舰案例复盘实战
系统讲解“治财”的工具，并通过复杂案例展示“人财结合”的落地实践
（时间：1月31日周六下午13:30-16:30）
· 主讲嘉宾：李女士，香港连城信托总经理，中港家族律师协会理事，原平安信托家族信托及家族办公室董事总经理。
一、跨境综合传承核心认知
1.大背景：全球透明化与双轨协同
2.重点关注：法律合规（遗嘱自由、强制继承权）、税务合规（CRS、遗产税）、资产隔离与所有权设计等
3.“法律土壤”：主要法域传承环境对比
4.CRS与FATCA
5.税务居民身份判定
6.传承规划方向：家族传承、风险隔离、税务筹划、资产管理、慈善公益
二、传承工具图谱
1.工具全景图：“从单兵武器到系统作战”金字塔图。
2.分工具详解：遗嘱、赠与、保险、信托（核心功能与三权分离）、基金会、家族办公室
3.工具对决：境内vs境外
三、实战架构设计
1.场景一：境内基础传承
2.场景二：跨境核心传承：“信托+保险+BVI”复合架构
（BVI公司的风险隔离、信托的所有权集中、保险的流动性、或有基金会价值观承载）
3.场景三：跨境上市+传承协同：红筹架构与家族信托嵌合图、关键操作
（37号文、设立时机）
4.场景四：身份规划+业务出海：架构图及协同逻辑讲解
四、旗舰案例解析
1.工具嵌入：《传承架构决策导航图》
（四象限矩阵：按资产布局与需求重心定位战略）
2.旗舰案例一：L总——上市公司实控人
（家族治理、代际接班与元老安排、香港单一家办、离岸信托、香港家办、红筹架构等综合解决方案）
3.旗舰案例二：杨女士——从合规到守护
（CRS申报、风险隔离、出海与传承顶层架构设立、税务居民身份规划等）
4.旗舰案例三：宏安地产---境外保险+离岸信托+红筹架构的精典运用
五、成功传承建议与行动步骤
六、答疑与交流
破冰介绍及项目资源交流会
学友介绍破冰、强化彼此认知、实现合作共赢
（时间：1月31日周六下午16:30-17:30）
环节一：所有参会嘉宾自我介绍（可展示PPT）
环节二：1V1针对性交流
第三讲：传承视角下的家族财富系统规划实务、联合家族办公室的运营实务
（时间：2月1日周日上午9:00-11:00）
·主讲嘉宾：程先生，新财道深圳家族办公室CEO。长期从事投资管理、资产管理与财富管理等工作，参与设计了多个高净值客户的家族信托方案、家族财富传承规划综合解决方案，在家族办公室运营及业务落地方面也具有丰富的实践经验。
一、家族财富管理的四大目标
二、家族财富管理的十大工具
三、目标统筹下的家族财富系统规划实务
四、联合家族办公室的运营实务
五、答疑与交流
第四讲：境外信托工具的应用、香港和新加坡家办架构设计及案例分享
（时间：2月1日周日上午11:00-12:00）
·主讲嘉宾：黄先生，跨境高客与家办业务负责人，曾在国内公募基金、外资银行（香港）等任职，面向高净值个人和企业有丰富的境内和境外财富保护传承工具运用经验、资产管理和配置能力。
一、境外信托的业务考量
（一）信托结构及考虑因素
（二）个人和企业开展跨境业务的考虑
二、特殊信托类型的用途
（一）拟上市公司于开曼设立的STAR信托
（二）BVI的VISTA信托
三、在高税收管辖区域的信托工具规划
（一）美国Foreign Grantor Trust外国人委托信托
（二）加拿大Granny Trust祖母信托
（三）英国税务居民而设的信托
（四）中国居民设立海外信托的需求
四、市场常关注的新加坡和香港家族办公室的架构设计
（一）新加坡家族办公室GIP，13O，13U，13D
（二）香港家族办公室FIHV结构
五、市场关注的一些境外信托案例分析
六、答疑与交流
第五讲：家族资产的安全保护架构、实践案例与中国式家族办公室实践心得
（时间：2月1日周日下午13:30-16:30）
·主讲嘉宾：胡先生，荣耀家族办公室董事长，中国家办标准研究院专家顾问、国际资产规划师、国际寿险架构师，长期服务高净值家庭与企业，在家族二代接班培养、财富传承战略规划等方面经验丰富，曾为多家知名上市公司实控人提供传承规划。
一、核心理念：为什么需要家族资产保护架构？
（一）常见风险揭示：债务风险、婚姻变动、继承纠纷、经营风险等
（二）核心目标：资产隔离、风险规避、代际传承、税务优化
二、关键工具：如何构建保护架构？
（一）法律工具
（二）金融与保险工具
（三）股权架构设计
三、全球税务透明化（CRS）下的资产保护架构探讨
四、实际案例分享
五、中国式家族办公室的实践与心得总结
六、答疑与交流
适合参加人士
■ 具有家族和家企财富风险防范和传承需求，参与或拟参与到家族事务管理的核心和重要家族成员；
■ 私人银行、信托、保险、私募基金、证券、三方财富、家族办公室等机构，开展高净值客户、家族信托和家族财富管理服务的从业人士；
■ 独立家族办公室的创始人、核心成员，以及有志于从事家办投资、法律、税务、公益慈善等服务的专业人士。
主办方：产融公会&启金智库
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秉承“启明财智、产金融合、学研为用”的宗旨，在产业金融、资产管理、资本运作、财富管理、公司基金治理、科技应用与管理提升等领域， 面向地方政府、金融机构、央国企、上市公司、科创企业、基金投资公司、财富家族办公室、法律财税等机构及从业人士，提供实战培训、咨询顾问、资源链接与生态社群构建的生态型智库企业。
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